Una chiave fondamentale per selezionare con successo il tuo consulente finanziario è sapere quali domande porre . La dolorosa verità è che la maggior parte dei consumatori di servizi finanziari e di pianificazione degli investimenti non pone alcune delle domande più basilari quando trova, intervista e sceglie il consulente finanziario giusto per le loro esigenze specifiche e obiettivi finanziari. Piuttosto tendono ad essere corteggiati da insegne appariscenti su edifici imponenti, decorazioni fantasiose, pubblicità televisive ultra-lucide e titoli impressionanti. La scelta del consulente finanziario sbagliato, tuttavia, può portare a conseguenze finanziariamente disastrose per te e la tua sicurezza finanziaria – e quei segni appariscenti, campagne di marketing fluide e titoli dal suono abbellito sono l’ultimo di ciò di cui tu come consumatore dovresti preoccuparti.
Il problema deriva dalla macchina di Wall Street e dai loro mostruosi budget di marketing. Le aziende di Wall Street etichettano i loro venditori “Consulente finanziario” o “Vicepresidente degli investimenti” (lo so, ho avuto entrambi i titoli in alcuni punti della mia carriera) – titoli di lavoro notevoli per non dire altro, e sicuramente di natura confortante per il consumatore. Mettono insieme campagne di marketing emotivamente provocatorie con slogan accattivanti e loghi accattivanti. Pubblicizzano i loro spettacolari prodotti di investimento e servizi di pianificazione finanziaria in TV, alla radio e nelle riviste di settore più popolari.
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